A.
董卓把持朝政。十八路諸侯興兵聲討。中,先后有四位各諸侯中的悍將被董卓的部將華雄斬殺。此時,關羽自告奮勇,愿與華雄交鋒。袁術嫌他地位低微,喝令將其打出。曹操上前阻止,關羽才有了出戰的機會。劉備端了杯熱酒為關羽壯行,而關羽愿先去斬華雄,回來再喝酒。果然在溫酒未涼之際提來了華雄首級,令眾諸侯驚訝不已。
B.
劉備在荊州受到劉表款待,獲許屯兵新野。劉表的后妻蔡夫人始終對劉備心存疑慮,時時勸劉表要防備。劉表一直非常喜歡前妻的兒子劉琦,可是在家中,后妻蔡氏的權力一直很大,而且蔡家還有一些親戚在劉表軍中擔任重要的職務。
C.
關羽身在曹營,心懷故主,當他得知劉備的消息后,就決意要離開曹操,曹操設法挽留他,但關羽去意已定,封存漢獻帝和曹操所賜的財物,掛官印于府第,不辭而別,這就是封金掛印的故事.
D.
孔明隨魯肅來見周瑜,周瑜、孔明心中早有主意,卻又裝作不知,故意互相激怒對方。魯肅大惑不解,夾在中間,互相說解。孔明故意念了曹植的《銅雀臺賦》,曲解其意,說曹操乃是為了二喬而來,激起周瑜大怒,請求孔明相助,共破曹操。
E.
奇人左慈,深諳奇門遁甲之術。曹操見之,左慈怒斥曹操的奸行。曹操大怒,拘禁左慈。左慈使用遁甲之術,戲弄曹操。曹操殺之,雖死又生,演武廳幻化出無數“左慈”,提頭來打曹操。曹操驚倒于地,頭腦疼痛不已,只好請華佗來醫治。