A.
天子認劉備為叔,劉備為防曹操而終日在府中種菜。一日,曹操請劉備入府煮酒論英雄。劉備以手指曹操,后自指說,天下的英雄只有我和你罷了。曹操大驚,手中湯箸不覺落于地下。
B.
曹操率軍征討劉備,劉備投奔袁紹,關羽被曹操圍困在土山之上。曹操派張遼前往勸降。關公有三約:降漢不降曹;禮待二位嫂嫂;一旦得知劉備下落,便當辭去。曹操從其言。關公告甘、糜二夫人后投降曹操。
C.
劉表病危,托孤劉琦于劉備。劉表死后,蔡夫人假寫遺囑,立劉琮為荊州之主,劉備不愿誘殺劉琮以奪取荊州。后曹操揮兵而至,蔡夫人、王粲等將荊州獻給曹操,劉琮應允。
D.
曹操揮兵進攻樊城,劉備棄城攜帶百姓而逃。行至景山,曹兵追到。劉備迎敵殺出血路。卻說趙子龍尋不見劉備又走失了劉備家小,于是又往亂軍中尋找。糜夫人大義身死托孤,趙子龍憑單騎于曹軍中勇猛救少主。
E.
赤壁敗后不久,銅雀臺造成,曹操大會文武于鄴郡,設宴祝賀。曹操欲觀武官比試,于是召集曹氏宗族武官與其余將士比試。最終,曹氏宗族武官獲勝,曹操甚感欣慰。