應天長 海綃翁客秋北來，坐我思悲閣談詞，流連浹旬，吳湖帆為作圖餞別。翁示新章，借其起句答之
王風蔓草，歧路亂花，萍蓬逝水遲合。老去庾郎蕭瑟，相思素箋疊。
哀時意，慳問答，漫料理、曼吟囊篋。夢回處、一笑南云，卷送帆葉。
同抱歲寒心，舊賞新歡，弦外最清發。作弄斷鴻蹤跡，涼風動天末。
芳馨在，雙醉頰。悄未隔、美人明月。待飛盞、共酹前修，隨分閒業。
王風蔓草，歧路亂花，萍蓬逝水遲合。老去庾郎蕭瑟，相思素箋疊。
哀時意，慳問答，漫料理、曼吟囊篋。夢回處、一笑南云，卷送帆葉。
同抱歲寒心，舊賞新歡，弦外最清發。作弄斷鴻蹤跡，涼風動天末。
芳馨在，雙醉頰。悄未隔、美人明月。待飛盞、共酹前修，隨分閒業。
王者之風化如蔓草般延伸，岔路旁亂花迷眼，如浮萍隨水漂泊，相聚的日子來得遲緩。年老的詞人如庾信般蕭瑟，相思之情寫滿了素箋。哀傷時世的心意，讓彼此交流都變得吝嗇，只能慢慢整理著裝著吟唱詩詞的行囊。夢醒來時，對著南方的云彩一笑，那云彩如帆葉般卷送著離去。我們同懷歲寒之心，舊日的賞心樂事與新的歡愉，在弦外之音中最是清越動人。仿佛在捉弄那失群的孤雁的蹤跡，涼風吹動天邊。芬芳還留在雙頰，仿佛還帶著醉意。悄然之間與美人、明月并未相隔。期待著舉起酒杯，一同祭奠前代賢人，從容地度過這閑暇歲月。
王風：王者之風化。
蔓草：蔓延生長的草。
歧路：岔路。
萍蓬：比喻行蹤漂泊不定。
庾郎：指庾信，這里借指詞人自己或友人，形容年老而身世蕭瑟。
慳：吝嗇。
曼吟：長吟。
歲寒心：比喻堅貞的節操。
清發：指聲音清越。
斷鴻：失群的孤雁。
芳馨：芬芳。
前修：前代的賢人。
隨分：隨便、隨意。
從標題可知，海綃翁客秋北來，與詞人在思悲閣談詞，相聚十余日，吳湖帆作圖餞別，海綃翁展示新章，詞人借其起句作答。創作時間應在秋季，當時可能社會動蕩，詞人有感于時世與友人的聚散離合而創作此詞。
這首詞主旨圍繞時世之感、友人聚散與人生期許。其特點在于意象豐富、情感深沉，將哀傷與期許融合。在文學史上雖未達極高地位，但體現了當時詞人之間的唱和交流以及對時世的感慨。
江南柳，煙穗拂人輕。愁黛空長描不似，舞腰雖瘦學難成。天意與風情。攀折處，離恨幾時平。已縱柔條縈客棹，更飛狂絮撲旗亭。三月亂鶯聲。
江南竹，清潤絕纖埃。深徑欲留雙鳳宿，后庭偏映小桃開。風月影徘徊。寒玉瘦，霜霰信相催。粉淚空流妝點在，羊車曾傍翠枝來。龍笛莫輕裁。
紅葉飄風秋欲暮。送目層樓，簾卷西山雨。解榻聚賓揮玉塵。風流只欠王夷甫。 質劍為公沽綠醑。滌濯吟魂，擬摘黃花句。醉眼瞢騰攜手處。謝池風月誰分付。
瓊散殘枝。點窗款款，度竹遲遲。欲訴芳情，曲中曾聽，畫里重披。春移別樹相期，漸老去、何須苦悲。人日酣春，臉霞清曉，復記當時。當年風致，勉強續貂，以貽好事。丹邱柯九思書於云客閣，至正元年冬十有一月日南至也。以上四首和詞并見郁氏書畫跋記卷一。
得念珠一百八枚，以山桃核為之，圓如小櫻桃。一枚之中，刻羅漢三四尊，或五六尊，立者，坐者、課經者、荷杖者、入定于龕中者、蔭樹趺坐而說法者、環坐指畫論議者、袒跣曲拳、和南而前趨而后侍者，合計之，為數五百。蒲團、竹笠、茶奩、荷策、瓶缽、經卷畢具。又有云龍風虎，獅象鳥獸，狻猊猿猱錯雜其間。初視之，不甚了了。明窗凈幾，息心諦觀，所刻羅漢，僅如一粟，梵相奇古，或衣文織綺繡，或衣袈裟水田絺褐，而神情風致，各蕭散于松柏巖石，可謂藝之至矣！
恨凝積。佳人薄命尤堪惜。尤堪惜。事如春夢，了無遺跡。人生適意無南北。相逢何必曾相識。曾相識。恍疑猶覽，內家園籍。
山上飛云片片輕，云山相似倚空明。 從龍本合封中去，觸石光從望處生。
春去臺空跡已陳，危亭杰出澗之濱。 清溪繞屋可濯足，好鳥隔江如喚人。 明月委波金瀲滟，青山帶雪玉嶙峋。 桃花流水非人世，或有漁郎來問津。
吳越如今霜桕肥，炎方且得緩寒衣。但違吾土登樓倦，欲笑參軍落帽非。
客重屠沽投臭味，秋誰瘦健向庭闈。東來一片傷心雁，恐有鄉書莫即飛。
望中樓閣似仙家，徙倚渾疑泛渚槎。愛暖柳條依舊葉，避寒梅子盡情花。
不韋城上長含霧，諸葛祠前爛吐霞。去歲登高無此景，且拋鄉思醉天涯。
誰打玉川門，白娟斜封團月。晴日小窗活火，響一壺春雪。可憐桑一生顛，文字更清絕。直擬駕風歸去，把三山登徹。
草草書傳錦字，厭厭夢繞梅花。海山無計駐星槎。腸斷芭蕉影下。 缺月舊時庭院，飛云到處人家。而今贏得鬢先華。說著多情已怕。
夜蕭索。側耳聽、清海樓頭吹角。停歸棹、不覺重門閉，恨只恨、暮潮落。 偷想紅啼綠怨，道我真個情薄。紗窗外、厭厭新月上，也應則、睡不著。
晚日金陵岸草平，落霞明，水無情。六代繁華，暗逐逝波聲。空有姑蘇臺上月，如西子鏡照江城。
相見休言有淚珠，酒闌重得敘歡娛，鳳屏鴛枕宿金鋪。 蘭麝細香聞喘息，綺羅纖縷見肌膚，此時還恨薄情無？
